Adelaide Bonfamille es una antigua diva de la ópera que ahora vive retirada y con toda clase de lujos en su villa de París junto a su gata Duquesa, todavía más acomodada y estirada que ella. También tiene tres gatitos: el pianista Berlioz, el pintor Toulouse y la santurrona Marie. Cuando el hasta entonces leal mayordomo Edgar se entera de que la anciana pretende dejar toda su fortuna en herencia a los gatos, se vuelve furioso al ver que será dado de lado y decide drogarlos, secuestrarlos y abandonarlos en medio de la campiña francesa. Dirigida por Wolfgang Reitherman.
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