Sean Archer, un agente del FBI afligido por la muerte de su hijo Michael, cree que el asesino de su hijo es su jurado enemigo y un criminal muy poderoso, Castor Troy. Archer finalmente arrincona a Castor y lo noquea. Pero sus problemas no terminan, pues descubre que Castor ha colocado una bomba que destruirá toda la ciudad de Los Ángeles y a todos sus habitantes. Desafortunadamente, la única otra persona que conoce su ubicación es el hermano de Castor, Pollux. Parece que sólo hay una solución: Archer se somete a una de cirugía realizada por un médico de operaciones especiales para reemplazar su cara con la de Castor para infiltrarse en su organización y conocer la ubicación de la bomba. Sin embargo, Castor Troy de alguna manera recupera la conciencia y ahora quiere vengarse de Archer por tomar su rostro. Dirigida por John Woo. Reparto: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen.
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